一、宏觀經(jīng)濟(jì)

1、國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)：主持召開(kāi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)專家和企業(yè)家座談會(huì)。當(dāng)前國(guó)內(nèi)外形勢(shì)依然復(fù)雜嚴(yán)峻，我國(guó)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)新的下行壓力，要在高基數(shù)上繼續(xù)保持平穩(wěn)運(yùn)行面臨很多挑戰(zhàn)。要推進(jìn)改革開(kāi)放，通過(guò)更大激發(fā)市場(chǎng)主體活力頂住困難壓力。持續(xù)推進(jìn)“放管服”改革，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)各類市場(chǎng)主體一視同仁，讓他們各顯身手、盡顯身手，帶動(dòng)更多就業(yè)和居民增收，促進(jìn)消費(fèi)擴(kuò)大；在保持政府投入力度、推動(dòng)重點(diǎn)建設(shè)的同時(shí)，要用改革的辦法調(diào)動(dòng)社會(huì)投資積極性，發(fā)揮好國(guó)內(nèi)巨大市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、釋放內(nèi)需潛力。要進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放，完善進(jìn)出口支持政策，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩(wěn)定，支持發(fā)展跨境電商、海外倉(cāng)等外貿(mào)新業(yè)態(tài)。抓住RCEP生效實(shí)施的契機(jī)，深化和擴(kuò)大國(guó)際合作。

2、國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)：今年以來(lái)，我們統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，經(jīng)濟(jì)總體延續(xù)恢復(fù)發(fā)展態(tài)勢(shì)，同時(shí)也面臨新的下行壓力。中國(guó)作為世界最大發(fā)展中國(guó)家，經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的基本面沒(méi)有改變。中國(guó)的市場(chǎng)主體已經(jīng)增長(zhǎng)到1.5億，帶動(dòng)了7億多人就業(yè)，這是中國(guó)經(jīng)濟(jì)的韌性和活力所在，也有力支撐了就業(yè)的基本盤(pán)。我們將穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，堅(jiān)持不搞“大水漫灌”，繼續(xù)面向市場(chǎng)主體需求制定實(shí)施宏觀政策，適時(shí)出臺(tái)實(shí)施更大力度的組合式減稅降費(fèi)舉措。

3、中共中央政治局：必須堅(jiān)持把政治安全放在首要位置，統(tǒng)籌做好政治安全、經(jīng)濟(jì)安全、社會(huì)安全、科技安全、新型領(lǐng)域安全等重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)方向國(guó)家安全工作。要堅(jiān)定維護(hù)國(guó)家政權(quán)安全、制度安全、意識(shí)形態(tài)安全，嚴(yán)密防范和堅(jiān)決打擊各種滲透顛覆破壞活動(dòng)。要增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)韌性和抗沖擊能力，筑牢防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)安全底線，確保糧食安全、能源礦產(chǎn)安全、重要基礎(chǔ)設(shè)施安全，加強(qiáng)海外利益安全保護(hù)。要強(qiáng)化科技自立自強(qiáng)作為國(guó)家安全和發(fā)展的戰(zhàn)略支撐作用。要積極維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定，從源頭上預(yù)防和減少社會(huì)矛盾，防范遏制重特大安全生產(chǎn)事故，提高食品藥品等關(guān)系人民健康產(chǎn)品和服務(wù)的安全保障水平。

4、財(cái)政部：1-10月，全國(guó)一般公共預(yù)算收入181526億元，同比增長(zhǎng)14.5%；一般公共預(yù)算支出193961億元，同比增長(zhǎng)2.4%。證券交易印花稅2446億元，同比增長(zhǎng)43.2%。

二、金融市場(chǎng)

1、銀保監(jiān)會(huì)：近日針對(duì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)下發(fā)《保險(xiǎn)資金投資公開(kāi)募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金有關(guān)事項(xiàng)的通知》。同意保險(xiǎn)資金投資公開(kāi)募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金。保險(xiǎn)集團(tuán)（控股）公司和保險(xiǎn)公司自行投資基礎(chǔ)設(shè)施基金的，應(yīng)當(dāng)具備不動(dòng)產(chǎn)投資管理能力，最近一年資產(chǎn)負(fù)債管理能力評(píng)估結(jié)果不得低于80分，上季度末綜合償付能力充足率不得低于150%。

2、上交所：發(fā)布《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第2號(hào)—財(cái)務(wù)類退市指標(biāo)：營(yíng)業(yè)收入扣除》《科創(chuàng)板上市公司信息披露業(yè)務(wù)指南第9號(hào)—財(cái)務(wù)類退市指標(biāo)：營(yíng)業(yè)收入扣除》，11月19日起實(shí)施。在制定過(guò)程中，對(duì)于不具備持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的空殼公司進(jìn)行了摸排，提煉出此類公司利用做大營(yíng)業(yè)收入保殼的常見(jiàn)手段，以目標(biāo)為導(dǎo)向，有的放矢地制定出相關(guān)扣除標(biāo)準(zhǔn)，旨在精準(zhǔn)打擊空殼公司，力求實(shí)現(xiàn)“應(yīng)退盡退”。

3、證券時(shí)報(bào)：北交所首批81家上市公司中，60家公司的最新前十大股東名單涉及創(chuàng)投機(jī)構(gòu)，占比高達(dá)74%。分類型來(lái)看，這其中有地方政府引導(dǎo)基金，包括科技成果轉(zhuǎn)化基金和科投基金等，有明星創(chuàng)投機(jī)構(gòu)，以及產(chǎn)業(yè)投資資金。

4、證券時(shí)報(bào)：11月19日，北交所開(kāi)市第一周首秀收官，10只新股表現(xiàn)出彩，相較發(fā)行價(jià)漲幅均在50%以上；平移的“老股”則以估值調(diào)整為主。相較精選層，北交所的交投活躍度明顯上升，全周總成交額超過(guò)212億元。業(yè)內(nèi)人士稱，相關(guān)政策的明確，將提升北交所對(duì)新三板企業(yè)的吸引力。

三、地產(chǎn)聚焦

1、央行：目前房地產(chǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)總體可控，房地產(chǎn)市場(chǎng)健康發(fā)展的整體態(tài)勢(shì)不會(huì)改變。堅(jiān)持不將房地產(chǎn)作為短期刺激經(jīng)濟(jì)的手段，堅(jiān)持穩(wěn)地價(jià)、穩(wěn)房?jī)r(jià)、穩(wěn)預(yù)期，保持房地產(chǎn)金融政策的連續(xù)性、一致性、穩(wěn)定性，實(shí)施好房地產(chǎn)金融審慎管理制度，加大住房租賃金融支持力度，配合相關(guān)部門(mén)和地方政府共同維護(hù)房地產(chǎn)市場(chǎng)的平穩(wěn)健康發(fā)展，維護(hù)住房消費(fèi)者的合法權(quán)益。

2、上海市：“十四五”期間，計(jì)劃新增建設(shè)籌措保障性租賃住房47萬(wàn)套以上，達(dá)到同期新增住房供應(yīng)總量的40%以上；到“十四五”末，全市將累計(jì)建設(shè)籌措保障性租賃住房60萬(wàn)套以上，其中40萬(wàn)套左右形成供應(yīng)，2021-2022年計(jì)劃建設(shè)籌措保障性租賃住房24萬(wàn)套，完成“十四五”目標(biāo)總量的一半以上。

四、國(guó)資動(dòng)態(tài)

證券時(shí)報(bào)：11月以來(lái)，房企及城投企業(yè)在銀行間市場(chǎng)融資計(jì)劃已超10月整月，但發(fā)行主體以國(guó)資背景為主。近日有消息稱，部分銀行在貸款方面對(duì)不同資質(zhì)房企做出區(qū)別對(duì)待，其中對(duì)國(guó)有房地產(chǎn)企業(yè)給予專項(xiàng)政策支持，并為其開(kāi)出融資白名單。但多位從業(yè)人士稱未接到通知。

五、政府債務(wù)

財(cái)政部：11月23日公布數(shù)據(jù)顯示，2021年全國(guó)地方政府債務(wù)限額為332774.3億元，其中一般債務(wù)限額151089.22億元，專項(xiàng)債務(wù)限額181685.08億元。截至2021年10月末，全國(guó)地方政府債務(wù)余額296549億元，控制在全國(guó)人大批準(zhǔn)的限額之內(nèi)。其中，一般債務(wù)137549億元，專項(xiàng)債務(wù)159000億元；政府債券294802億元，非政府債券形式存量政府債務(wù)1747億元。

六、研報(bào)精粹

中信建投研究稱：整體而言，2022年市場(chǎng)與2021年市場(chǎng)表現(xiàn)類似，呈現(xiàn)出寬幅震蕩的格局。電網(wǎng)投資、儲(chǔ)能投資、光伏和風(fēng)電等清潔能源是第一條主線；創(chuàng)新藥、家電家具、回歸制造業(yè)的地產(chǎn)等共同富裕方向是第二條主線；國(guó)防軍工、工業(yè)母機(jī)、新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈等高端裝備制造行業(yè)是第三條主線。從市場(chǎng)風(fēng)格來(lái)看，2022年藍(lán)籌和成長(zhǎng)股均會(huì)有優(yōu)異表現(xiàn)。